在年初經(jīng)歷了國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》(下稱“136號文”)引發(fā)光伏“搶裝潮”后，8月的光伏組件市場再度出現(xiàn)缺貨與漲價現(xiàn)象。

　　綜合記者咨詢的多家頭部光伏組件經(jīng)銷商，目前一線組件企業(yè)組件對外報價已達(dá)0.7元/W，且出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象，缺貨型號主要集中在710W大版型組件。而在6月底時，光伏組件曾跌至約0.66元/W。

　　記者以光伏電站投資方身份咨詢一名經(jīng)銷商時獲悉，710W型組件目前只有通威股份有貨，報價為0.685/W(含稅);天合光能同型號報價亦為0.685元/W(含稅)，交期約一周。

　　多名經(jīng)銷商告訴記者，本輪缺貨漲價與上半年的“搶裝潮”的原因不同：“搶裝潮”時期主要因下游需求旺盛且需短時間交貨，而本輪下游組件需求并沒有明顯增加，漲價核心源于“反內(nèi)卷”背景下上游多晶硅原料漲價，疊加部分型號廠商產(chǎn)能較小、無法及時交貨。

　　“搶裝潮”期間，光伏組件裝機(jī)量在5月份達(dá)到92.92GW，同比增長388%，環(huán)比增長105.5%，組件單價更是在4月初達(dá)到約0.78元/W的高點。彼時經(jīng)銷商稱，市場曾出現(xiàn)“付了錢也不給貨”的情況，因廠商認(rèn)為囤積組件能賣出更高的價格，而當(dāng)前市場僅需付款等待交期即可。

　　“比如現(xiàn)在715W/720W有現(xiàn)貨，可能后面賣完了又要等期貨，企業(yè)接單后就會排產(chǎn)。”一名經(jīng)銷商表示。

　　根據(jù)記者拿到的一家頭部企業(yè)生產(chǎn)計劃表，目前僅有625W/630W/615W/640W等型號組件有現(xiàn)貨，715W/720W等型號的交期預(yù)計要到8月中下旬。

　　根據(jù)InfoLink光伏供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)，目前組件企業(yè)確實在進(jìn)行減產(chǎn)動作：7月組件排產(chǎn)約52.4GW，較6月的53GW略有下降，其預(yù)計8月組件排產(chǎn)將保持穩(wěn)定，中國市場仍有分布式與集中式項目尚在拉貨。

　　記者就此咨詢光伏組件頭部公司，隆基綠能方面向記者表示，目前公司生產(chǎn)將根據(jù)訂單和市場環(huán)境靈活調(diào)節(jié)產(chǎn)能，以減少庫存、降低行業(yè)周期調(diào)整中的存貨跌價風(fēng)險。

　　組件成本也在同步上漲。作為光伏組件原料的多晶硅自7月初開始漲價，從3.6萬元/噸上漲至4.8萬元/噸，對應(yīng)的光伏組件生產(chǎn)成本也從約0.626元/W上漲至0.679元/W。

　　在終端需求較低的情況下，愿意承接漲價訂單的客戶多為“趕項目”需求。

　　另一名經(jīng)銷商透露，目前仍在提貨的客戶主要有兩類：一類是央國企，需要按項目進(jìn)度提貨，提貨周期比較規(guī)律，光伏組件廠需優(yōu)先保供;另一類是分布式項目開發(fā)商，“該買還是會買”，對價格敏感度低。

　　根據(jù)上海有色網(wǎng)發(fā)布的光伏供應(yīng)鏈調(diào)研情況，目前終端企業(yè)仍以觀望、博弈為主，對價格的接受心態(tài)有所分化：部分項目采購組件價格已有所上調(diào)，但另有部分組件企業(yè)因高價訂單承接不暢，本周已開始低價出貨。

　　來源：經(jīng)濟(jì)觀察報 記者 潘俊田